기업에서 가장 중요한 업무 중 하나는 고객을 관리하는 것인데요.

고객의 정보나 상담내용 등 꼼꼼하게 기록하고, 인지하고 있는 것이 구매로 이어질 수 있기 때문입니다.

하지만 아직까지 이러한 관리를 '엑셀'로 하고 있다는 것이 문제인데요. 고객 수가 적을 때는 금방 고객의 정보를 찾아 내용을 파악할 수 있지만 고객이 많아질수록 점점 더 어려워집니다.

엑셀 고객관리의 한계

① 검색과 필터링

고객 수가 적을 때에는 [찾기] 기능을 통해 원하는 정보를 찾을 수 있지만, 고객이 수백~수천 명으로 늘어나면 찾기 힘들어지죠.

② 상담 이력 추적 어려움

고객과의 상담 내용, 통화 기록, 이메일, 히스토리 등을 엑셀 하나로 누적해 적다 보면 중요한 정보를 놓치기 쉽습니다. 언제, 누가, 어떤 내용을 상담했는지 시간 순으로 파악하기 힘들어지며, 재상담을 하는 경우에도 어떻게 이력을 남겨야할지 애매해지는 상황이 발생하기도 하죠.

③ 상담원기록과 보완 문제

담당자가 퇴사를 하는 경우 해당 담당자가 어떤 기록을 남겼는지 찾기 힘들며, 인수인계가 제대로 되어있지 않은 경우가 많아 고객 관리에 혼동이 발생할 수 있습니다. 뿐만 아니라 누구나 열람할 수 있는 파일로 관리하기 때문에 데이터 보안 상에도 문제가 발생하죠.

④ 자동화 불가

신규·기존 고객 알림, 후속 알림과 같은 리마인드 등을 일일이 확인하고 챙겨야 하기 때문에 담당자가 실수할 경우, 놓치는 고객이 생기고 이는 곧 매출에 영향을 미칩니다.

이러한 문제로 엑셀이 아닌 CRM을 사용해야 하는데요.

고객이 많아질수록 CRM 고객관리프로그램은 꼭 필요합니다.

아톡비즈플러스는 업종에 구애받지 않고 어느 기업이나 사용 가능한 CRM인데요. 직접 커스터마이징하여 CRM 카테고리, AI 요약 방식, 상담원별 등급 할당 등 다양한 항목을 개별 선택할 수 있다는 점이 매우 효율적입니다.

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