• 업종 분류: 도소매
• 고객사 규모: 여러 영업 담당자가 거래처를 관리하는 B2B 원단 도매 기업
• 업무 환경: 영업 담당자별 업무용 휴대폰과 카카오톡으로 거래처의 발주·문의에 대응하고 있으며, 거래처 정보는 별도의 ERP에서 관리

■ 고객사의 주요 고민 (Pain Points)

• 영업 담당자별로 흩어진 거래처 정보
  각 영업 담당자가 개별 휴대폰으로 거래처를 관리하고 있어 담당자별 거래처 현황과 영업 진행 내용을 한눈에 파악하기 어렵습니다.
• 카카오톡 상담이력 공유의 어려움
  주요 발주와 문의가 카카오톡으로 들어오지만, 대화 내용이 담당자별로 나뉘어 있습니다. 담당자가 자리를 비우거나 변경되면 이전 상담과 발주 내용을 확인하기 어렵습니다.
• ERP와 고객관리 프로그램의 중복 관리
  ERP에 등록된 거래처 정보를 고객관리 프로그램에 다시 입력하면 업무가 반복됩니다. 기존 거래처 정보를 연동하고 영업 담당자와 거래처 유형에 따라 구분해 관리할 수 있는 환경이 필요합니다.

■ 아톡비즈 맞춤 해결 방안 (Solutions)

• [CRM] 거래처 정보 통합 관리
  거래처명, 담당자, 연락처, 취급 원단, 거래 상태 등 영업에 필요한 정보를 아톡비즈 CRM에 등록해 관리할 수 있습니다. 각 거래처에 영업 담당자를 지정하고 상담 및 발주 내용을 함께 기록할 수 있습니다.
• [거래처 분류] 영업 방식에 맞는 관리 항목 구성
  거래처를 담당 영업사원, 취급 품목, 거래 단계, 주요 고객 여부 등으로 구분할 수 있습니다. 원단 도매 업무에 필요한 관리 항목을 직접 만들어 거래처를 쉽게 검색하고 분류할 수 있습니다.
• [카카오톡 상담] 담당자별 상담 배정
  회사 카카오톡 채널로 들어온 거래처 문의를 한 화면에서 확인하고, 각 영업 담당자에게 배정할 수 있습니다. 상담이력도 함께 저장되기 때문에 담당자가 변경되더라도 이전 대화와 요청사항을 확인할 수 있습니다.
• [API 연동] 기존 거래처 정보 자동 연결
  ERP에 저장된 거래처 정보를 아톡비즈 CRM과 API로 연동할 수 있습니다. 거래처 정보를 별도로 다시 입력하지 않고 CRM에서 확인하며, 담당자와 거래처 유형에 맞춰 관리할 수 있습니다.

■ 도입 후 기대 효과 (Summary)

• 거래처 정보와 상담이력 통합
  ERP의 거래처 정보와 카카오톡 상담 내용을 아톡비즈에서 함께 관리해 영업 현황을 빠르게 확인할 수 있습니다.
• 영업 담당자별 거래처 관리 체계화
  거래처마다 담당자를 지정하고 발주 및 상담 내용을 기록해 담당자별 영업 업무를 명확하게 관리할 수 있습니다.
• 담당자 변경 시에도 업무 연속성 유지
  상담이력이 회사 시스템에 남기 때문에 담당자의 부재나 변경이 발생해도 이전 내용을 확인하고 거래처 응대를 이어갈 수 있습니다.