• 업종 분류: 마케팅대행사
• 고객사 규모: 약 50개 광고주와 계약하고 광고주별 신청자 DB를 관리하는 기업
• 업무 환경: 외부 신청 페이지를 통해 고객 DB를 수집하고 있으며, 향후 자체적으로 고객 상담까지 진행하기 위해 CRM과 전화·메시지 관리 환경 도입을 검토

■ 고객사의 주요 고민 (Pain Points)

• 광고주별 DB 관리의 복잡성
  약 50개 광고주로부터 유입되는 신청자 DB를 광고주별로 구분하고 열람·관리해야 해, DB가 누적될수록 원하는 광고주의 고객정보를 빠르게 확인하고 관리할 수 있는 체계가 필요합니다.
• 외부 신청 DB의 CRM 연계 필요
  현재 Typeform을 DB 신청 페이지로 사용하고 있어 신청자가 입력한 정보가 CRM에 자동으로 들어오도록 연결하는 방법을 검토하고 있습니다. 수기로 DB를 옮기는 과정이 늘어날수록 입력 누락이나 관리 부담이 발생할 수 있습니다.
• 광고주별 후속 안내 관리
  DB가 유입된 고객에게 신청 완료 안내 등을 전달하고, 광고주마다 다른 메시지나 알림톡을 사용할 필요가 있습니다. 광고주가 많아질수록 각각의 템플릿을 일관되게 관리할 수 있는 환경이 필요합니다.

■ 아톡비즈 맞춤 해결 방안 (Solutions)

• [CRM] 광고주별 고객 DB 분류·관리
  CRM에서 고객정보를 체계적으로 관리하고 광고주별 구분 기준을 적용해 각각의 DB를 나누어 관리할 수 있습니다. 사용 목적에 맞춰 CRM 관리 항목을 편집할 수 있어 광고주별 관리 기준을 구성하는 데 활용할 수 있습니다. (DB 분류·조회 업무 시간 약 30~50% 단축 기대)
• [API 연동] 외부 신청 페이지와 CRM 연결 검토
  Typeform에서 수집되는 신청자 정보를 CRM으로 자동 전달하는 방식은 API 등 별도 연동을 통해 구성 가능 여부를 검토할 수 있습니다. 외부 시스템과 CRM 사이에 필요한 데이터 항목과 전달 방식을 설계해 수기 입력 과정을 줄이는 방향으로 구축할 수 있습니다. (DB 입력 및 이관 업무 부담 감소)
• [문자·알림톡] 광고주별 안내 메시지 관리
  CRM에서는 고객정보를 기준으로 문자와 알림톡을 발송할 수 있으며, 알림톡 템플릿은 관리자 페이지에서 등록 및 검수 후 사용할 수 있습니다. 광고주별로 다른 안내 내용을 운영해야 하는 경우에도 각각의 메시지 템플릿을 구분해 관리할 수 있습니다. (반복적인 안내 발송 업무 약 30~50% 감소 기대)
• [CRM·상담관리] DB 수집부터 상담 이력까지 통합 관리
  유입된 고객정보를 CRM에서 관리하면서 상담 이력을 함께 축적할 수 있어 DB 전달 이후 자체적으로 상담까지 진행하는 업무 구조를 체계화할 수 있습니다. 상담 담당자별 고객정보 접근 권한도 설정할 수 있어 여러 광고주의 DB를 다루는 환경에 활용할 수 있습니다. (상담 이력 확인 및 업무 인계 효율 향상)

■ 도입 후 기대 효과 (Summary)

• 광고주별 DB 관리 체계화
  약 50개 광고주에서 유입되는 신청자 DB를 구분해 관리할 수 있어 광고주별 고객정보와 상담 현황을 보다 효율적으로 확인할 수 있습니다.
• DB 이관 업무 간소화
  외부 신청 페이지와 CRM의 연동 방식을 구축하면 수집된 신청자 정보를 반복적으로 옮겨 입력하는 업무를 줄이고 DB 관리 과정의 누락 가능성도 낮출 수 있습니다.
• 고객 후속 응대 자동화 기반 마련
  광고주별 안내 메시지와 알림톡을 체계적으로 관리하고 CRM의 고객정보와 상담 이력을 함께 활용해, DB 수집부터 고객 안내와 상담까지 이어지는 업무 프로세스를 효율적으로 운영할 수 있습니다.